1、本次江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行5100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]964号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为10.01元/股，发行数量为5100万股，其中，网下向配售对象配售数量为1020万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为4080万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2008年9月16日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并就此出具了验资报告。本次发行的配售过程已经江苏金禾律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2008年9月12日公布的《江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共计58家，均参与了初步询价，其申购总量为43,130万股，实际冻结资金总额为430,830.4万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为57家，有效申购总量为42,990万股，有效申购资金总额为430,329.9万元人民币。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1020万股，有效申购为42,990万股，有效申购获得配售的比例为2.37264480%，认购倍数为42.15倍。

三、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量如下：

注：

1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次配售余股36股由保荐人（主承销商）认购。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：025-84457196、025-84457161、025-84457777-123

联 系 人：韩奕、许建、陈娟、周洁、王陆、纪平、虞敏、王凯

江苏华昌化工股份有限公司

2008年9月18日

华泰证券股份有限公司

2008年9月18日