1、四川川润股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]976号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

　　3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.44元/股，发行数量为2,300万股，其中，网下配售数量为460万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,840万股，占本次发行总量的80%。

　　4、本次发行的网下配售工作已于2008年9月8日（T日）结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验资，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　5、根据2008年9月5日公布的《四川川润股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

　　本次网下申购的配售对象共100家。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为100家，网下冻结资金总额为3,794,940,000元人民币，有效申购总量为36,350万股，有效申购资金总额为3,794,940,000元人民币。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为460万股，有效申购为36,350万股，有效申购获得配售的配售比例为1.266%，认购倍数为79.0217倍。

　　三、网下配售结果

　　配售对象的获配数量如下：(见下表)

　　注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、本次配售余股72股由保荐人(主承销商)包销。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

　　六、保荐人(主承销商)联系方式

　　联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室

　　邮编：200120

　　联系电话：021-68826010、68826015、68826801

　　联系人：冯建凯、王琳琳、解明

　　四川川润股份有限公司

　　2008年9月10日

　　国金证券股份有限公司

　　2008年9月10日

　　四川川润股份有限公司首次公开发行

　　股票网上定价发行申购情况及中签率公告

　　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　四川川润股份有限公司于2008年9月8日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行“川润股份”A 股1,840万股，主承销商国金证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为207,670户，有效申购股数为25,127,938,500股，配号总数为50,255,877个，起始号码为000000000001，截止号码为000050255877。

　　本次网上定价发行的中签率为0.0732252668%，认购倍数为1,366倍。

　　主承销商国金证券股份有限公司与发行人四川川润股份有限公司定于2008年9月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2008年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：四川川润股份有限公司

　　主承销商：国金证券股份有限公司

　　2008年9月10日

序号 配售对象名称 所属询价对象名称 有效申购数量 获配数量

（万股）
（万股）