1、本次浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行1,670万股人民币普通股A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]991号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为15.29元，发行数量为1,670万股，其中，网下配售数量为334万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,336万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2008年9月5日结束。本次参与网下申购的配售对象共有150家，全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经开元信德会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经浙江天册律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2008年9月4日公布的《浙江水晶光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令（2006）第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果，兴业证券做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共150家，均参与了初步询价，其申购总量为40,383万股，冻结资金总额为617456.07万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为150家,有效申购总量为40,383万股，有效申购资金总额为617456.07万元人民币。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为334万股，有效申购为40,383万股，有效申购获得配售的配售比例为0.82708%，认购倍数为120.91倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量如下：

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼

电 话：021-68419393

传 真：021-68419764

联 系 人：刘秋芬、雷亦、张晓舒

浙江水晶光电科技股份有限公司

二○○八年九月九日

兴业证券股份有限公司

二○○八年九月九日