|
| 水晶光电申购指南
|
| [] 来源： 2008-09-04 17:52
|
|
|
|
|
|
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："水晶光电"，申购代码为"002273"
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
2、发行数量：本次发行数量为 1,670
万股，其中网下发行数量为 334 万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量，即 1,336
万股。
3、发行价格：本次发行价格为 15.29 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)23.63 倍（每股收益按照
2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
(2)17.72 倍（每股收益按照
2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008 年 9
月4 日（T-1 日，周四）和2008 年9 月5 日（T 日，周五）每日 9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年 9
月5 日（T 日，周五）当日 15:00 之前，2008 年 9 月4 日（T-1 日，周四）及2008 年9 月5 日（T 日，周五）15：00
之后到账的均为无效申购。
5、网上申购时间：2008 年 9 月 5 日（T
日，周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2008 年 8
月28 日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
2008 年 8 月 29 日
T-5
至T-3 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
-2008 年 9 月2 日
T-3
2008 年 9 月2 日 初步询价截止日（下午 15:00）
确定发行价格
T-2 2008
年 9 月3 日
刊登网上路演公告
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1 2008 年 9 月4 日
网上路演（中小企业路演网，上午9：00-12：00）
网下申购开始（9:30-15:00）
网下申购截止（9:30-15:00）
T 2008 年 9 月5 日
网下缴款日（下午15：00 截止）
网上发行申购日（9:30-11:30, 13:00-15:00）
T+1 2008 年 9 月8 日 网下、网上申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2 2008 年 9 月9 日
网下申购多余款项退还、摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
T+3 2008 年 9 月 10 日
网上申购资金解冻、网上申购多余资金退还注： （1）T
日为网上发行申购日
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。
7、上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
发行人是由星星集团浙江水晶光电科技有限公司，以截止2006年11月30日,经浙江天健会计师事务所"浙天会审[2006]第1768号《审计报告》"审定的账面净资产52,362,845.47元为基准，按1：0.954875533的折股比例整体变更设立的股份有限公司。浙江天健会计师事务所对发起人出资进行了验证，并出具了浙天会验[2006]第115号《验资报告》。
2006年12月21日,发行人在浙江省台州市工商行政管理局办理了工商登记，注册登记号为：3310001002571，注册资本5,000万元，每股面值人民币1.00元，法定代表人为林敏。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人于2006年12月21日变更设立时，全体发起人及其持有股份数与持股比例如下表，主要发起人为星星集团有限公司。
发行人系整体变更设立，原星星集团浙江水晶光电科技有限公司的所有资产、债务、人员全部进入发行人。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务
发行人以光学光电子元器件加工为依托，大力发展精密光学镀膜产品。公司自成立以来主要从事光学低通滤波器的生产和销售，现在公司业务拓展为光学低通滤波器、红外截止滤光片、红外截止滤光片组立件、投影机散热板、光学窗口片等光学光电子元器件产品的研发、生产和销售，其中光学低通滤波器、红外截止滤光片产品已成为本公司业务的主要收入来源。
（二）主要产品及其用途
发行人依靠研发的持续投入，不断的完善产品线，从最初单一的光学低通滤波器产品，衍生出红外截止滤光片、红外截止滤光片组立件、投影机散热板、光学窗口片等产品。
发行人产品的主要特点和主要用途如下：
（三）产品销售模式和渠道
公司产品销售根据不同产品特点、产品所在区域采用不同的销售模式。目前，国内市场销售全部为直接销售，国际市场为直接销售、买断代理销售相结合的模式。同行业企业也普遍采用直接销售或是与代理相结合的方式。
（四）主要原材料供应
报告期内，本公司生产的主要产品为光学低通滤波器和红外截止滤光片。其中，生产光学低通滤波器的主要原材料是以下几类：光学水晶、蓝玻璃。其中，光学水晶主要从国内采购，按照公司目前的需求量，水晶的供应是非常稳定的。而蓝玻璃由于其熔炉难度大，技术含量高，目前全球拥有这一生产技术的厂家相对较少，目前，蓝玻璃的供应商有日本HOYA、日本旭硝子、台湾红绿蓝和浙江科瑞光学等。其中，日本HOYA、日本旭硝子的市场占有率最高。生产红外截止滤光片的主要原材料是D263T光学玻璃。光学玻璃的供应商有德国肖特和美国康宁，其中，德国肖特的市场占有率最高，此外日本旭硝子、板硝子等玻璃厂家也正在积极进行光学玻璃的研发生产。公司目前主要从德国肖特进口D263T光学玻璃，对美国康宁采购的0211光学玻璃处于产品试制的验证阶段。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
发行人的主导产品是光学低通滤波器和红外截止滤光片，属于光学光电子元器件制造行业。根据赛迪顾问股份有限公司的相关调研报告，光学低通滤波器生产的技术门槛较高，行业属于中高度集中；红外截止滤光片的生产属于中度集中，韩国的哈威特和中国的水晶光电、深圳欧菲是市场上竞争实力比较突出的企业。
本公司居于光学低通滤波器和红外截止滤光片细分领域内的领先地位。根据赛迪顾问的调查，公司光学低通滤波器在全球销售量排名第四，是国内唯一的规模化生产企业；红外截止滤光片全球销售量排名第三，在国内外市场享有很高的知名度。2004年至2006年，本公司主导产品光学低通滤波器的市场份额由2.52%上升至4.35%，红外截止滤光片的市场份额由0.45%上升至10.56%。
◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比%
｜ ｜ (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
星星集团有限公司 ｜
2100.00｜ 31.48｜ 境内法人股 ｜
上海复星化工医药投资有限公司｜ 1000.00｜ 14.99｜ 境内法人股
｜
林敏 ｜ 350.00｜ 5.25｜ 自然人
｜
浙江大学创业投资有限公司 ｜ 250.00｜ 3.75｜ 境内法人股
｜
浙江嘉银投资有限公司 ｜ 150.00｜ 2.25｜ 境内法人股
｜
范崇国 ｜ 150.00｜ 2.25｜ 自然人
｜
杨崇慧 ｜ 150.00｜ 2.25｜ 自然人
｜
周建军 ｜ 150.00｜ 2.25｜ 自然人
｜
陈金霞 ｜ 129.55｜ 1.94｜ 自然人
｜
盛永江 ｜ 100.00｜ 1.50｜ 自然人
｜
李夏云 ｜ 100.00｜ 1.50｜ 自然人
｜
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
|
 
|
|