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| 法因数控申购指南
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| [] 来源： 2008-08-25 20:06
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："法因数控"，申购代码为"002270"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
2、发行数量：本次发行数量为３，６５０万股，其中网下发行数量为７３０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为８．７０元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）２４．１７倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１８．１３倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：２００８年８月２５日（Ｔ－１日，周一）和２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）每日９：３０～１５：００；网下申购缴款时间：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）。
5、网上申购时间：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
6、本次发行的重要日期安排
| 日期 |
发行安排 |
| Ｔ－６日 |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| （２００８年８月１８日周一） |
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| （２００８年８月１９日周二） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| －（２００８年８月２１日周四） |
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| Ｔ－２日 |
确定发行价格 |
| （２００８年８月２２日周五） |
刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 |
网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００）） |
| （２００８年８月２５日周一） |
网下申购开始（９：３０－１５：００） |
| Ｔ日 |
网下申购截止（９：３０－１５：００） |
| （２００８年８月２６日周二） |
网上发行申购日 |
| Ｔ＋１日 |
网下、网上申购资金验资 |
| （２００８年８月２７日周三） |
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| Ｔ＋２日 |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 |
| （２００８年８月２８日周四） |
网下申购多余款项退还、摇号抽签 |
| Ｔ＋３日 |
刊登《网上中签结果公告》 |
| （２００８年８月２９日周五） |
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
本公司由山东法因数控机械有限公司整体变更设立。本公司前身为成立于２００２年８月１９日的山东法因数控机械有限公司，后经２００７年６月９日召开的股东会批准，决定将山东法因数控机械有限公司整体变更为股份公司。公司设立时以中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（２００７）第２－３１２号审计报告审定的２００７年４月３０日的净资产值１０９，４５５，８５４．３５元按照１：０．９９５８的比例折成股本１０９，０００，０００．００元。
２００７年６月１８日，本公司在山东省工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册号为３７００００２８０２１４６，注册资本为人民币１０，９００万元，经营范围为数控机械设备的开发、生产、销售，工业自动化控制技术咨询，液压气动、电子电器元件的销售；计算机软件开发（需经许可经营的，须凭许可生产经营）。
（二）发起人及其出资
公司发起人为李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、山东瀚富投资咨询有限公司、陈钧和罗国标。根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字（２００７）第２－０１０号《验资报告》验证，公司已将原有限公司截止２００７年４月３０日经审计后的净资产折为山东法因数控机械股份有限公司股份１０９，０００，０００股，其中：李胜军持有２，６５４．１５万股，管彤持有股份２，６５４．１５万股，郭伯春持有股份２，６５４．１５万股，刘毅持有股份２，６５４．１５万股，山东瀚富持有股份２１８．００万股，陈钧持有股份４３．６０万股，罗国标持有股份２１．８０万股。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务
发行人主营业务为钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售。
（二）发行人的主要产品分类
本公司主要产品系列和用途如下表所示：
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（三）产品销售方式和渠道
鉴于公司的产品为专用设备，品种类别相对丰富，国内的销售采取直销模式。由营销部分别设专人负责东北、华南、华北、华东、西部地区的销售。国际市场销售方面，根据公司与意大利菲赛普公司签署的协议，菲赛普是公司部分铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的境外唯一分销商，在实际操作过程中，公司按照菲赛普公司订单生产并直接销售给该公司；公司其他产品由国际部负责国外销售，销售模式为直销。
（四）所需主要原材料和能源供应
公司生产产品的主要原材料为外购件、外协件以及辅助材料。公司所需的液压元件、电控元件、润滑元件、气动元件、丝杠等外购件主要采购国内外知名品牌，市场供给充足。公司所需的支架、托滚、料道等一般加工件加工方式简单，市场供给充足，一般以外协方式采购。公司所需的工作台、龙门、床身、底座、箱体等精加工件，除公司采购锻件、铸件、焊接件等专门订制的毛坯并自主加工外，自主加工不能满足或无需自主加工的精加工件以外协方式采购。目前锻件、铸件、焊接件等供给较充足，而外协精加工供给相对紧张。公司生产所耗用的水电油以及螺钉螺母等辅助材料，均通过外购解决，供应稳定正常。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
根据中国钢结构协会《钢结构数控加工装备的市场需求与发展》公开披露的数据，铁塔钢结构、建筑钢结构、压力容器钢结构及金属制品钢结构加工设备２００４年至２００６年国内市场销售总额为１２．５４亿元，其中铁塔钢结构、建筑钢结构专用数控设备约占４７％，
２００４年至２００６年国内市场销售总额约为５．８９亿元。公司２００４年至２００６年铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的合计销售额为３．６６亿元，占国内市场销售总额的６２．１４％，市场占有率排名第一，公司处于行业领先地位。
公司大型板材数控成套加工设备主要产品包括：数控平面钻铣床、数控管板深孔钻床以及数控冲、钻、割复合机。公司数控管板深孔钻床用于管板钻孔，数控冲、钻、割复合机用于平板的冲孔、切割。而数控平面钻铣床主要运用于直径在２－８米之间的各类热交换器管板、连接法兰的加工，其中以直径在４米以上的各类热交换器管板、连接法兰的加工为主，设备加工效率高于通用设备。与竞争对手相比，公司在规模、技术等方面处于领先地位。公司在大型板材数控成套加工设备领域处于领先地位。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-08-26 刘毅 2654.15 18.24 自然人
2008-08-26 罗国标 21.80 0.15 自然人
2008-08-26 郭伯春 2654.15 18.24 自然人
2008-08-26 李胜军 2654.15 18.24 自然人
2008-08-26 山东瀚富投资咨询有限公司 218.00 1.50 境内法人股
2008-08-26 陈钧 43.60 0.30 自然人
2008-08-26 管彤 2654.15 18.24 自然人
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