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国都证券：下半年重点关注五大主题(附十大金股)

面对内外部因素的共同施压,内外需失衡、资源过度消耗的经济模式已难以为继。随着CPI爬升至中等水平,通胀压力上升以及GDP增速见顶预期形成,中国经济正在经历经济转型和产业升级所必然带来的阵痛。我们建议投资者采取主动防御的策略,以回避风险为主。行业配置上重点考虑宏观紧缩持续、通胀压力不减、外需显著放缓等不利因素的冲击,降低相关行业配置；侧重把握不确定性小、成长性显著的行业。

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策略分析

公司研究

· 中金公司:股市拐点的出现取决于通胀的走势

· 申银万国:7月市场将在2500至3000点波动

· 中信建投：能源困局下的投资选择

· 德邦证券：再探新低难避免中期底部未形成

· 广发证券：避重就轻迎接奥运

· 银河证券：现实与预期艰难的价值回归之路

· 上海证券：抵御通胀重构价值

· 光大证券：短线需谨慎长线看价值

· 空客（北京）工程技术中心正式开始运营

· 中化化肥与YARA成立雅苒中化环保公司

· 上海建工中标4.54亿元工程

· 大宇造船再揽16艘集装箱船订单

· 中煤集团上半年利润增长74.8%

· 德银调低南航H股目标价逾35%

· 合加资源：控股股东延长限售期承诺

· 西部矿业：未来两年铜精矿产出翻倍

业绩预测

上市公司连线

· 中金公司：银行净息差未来可能大幅下滑

· 东北证券：煤炭行业陷入增长与风险的迷局

· 联合证券：钢铁行业繁荣将近尾声

· 招商证券：调电价改善业绩用电增速趋平稳

· 银河证券：08年中期行业投资主题科技与成长

· 中金公司：港口集装箱行业增速仍然低迷

· 招商证券：电力行业关注节能减排与新能源

· KGI：紧缩政策继续房地产业观望心态加重

· 12月18日9:30-11:30上海汽车高管在线答疑

· 12月13日14:00-18:00中国太保高管与线交流

· 10月9日14:00-16:0赤天化高管做客本网

· 9月21日14:00-16:0恒源煤电高管做客本网

· 9月17日14:30-16:30营口港高管做客本网

· 9月4日14:00-16:0山鹰纸业高管做客本网

· 8月22日14:30-16:30S置信电气高管做客本网

· 7月20日13:00-15:00S金发科技高管做客本网

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